I. Mục đích

Mục đích cốt lõi của hệ thống Scoring là tự động hóa việc đánh giá và phân loại mức độ tiềm năng của khách hàng cũng như các cơ hội kinh doanh. Thông qua việc chuẩn hóa tiêu chí đánh giá thay vì dựa vào cảm tính cá nhân, hệ thống giúp doanh nghiệp xác định đúng thứ tự ưu tiên cho những khách hàng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả phối hợp giữa đội ngũ Sales và Marketing mà còn tối ưu hóa nguồn lực bằng cách giảm thiểu thời gian xử lý những lead không đảm bảo chất lượng, từ đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng doanh thu một cách khoa học và bài bản.

Với những dự án chưa sẵn ở menu:

Bước 1: Người dùng truy cập vào trong giải pháp Bizfly CRM, chọn biểu tượng tài khoản 

Bước 2: Người dùng chọn cài đặt Menu

Bước 3: Tại màn hình menu người dùng chọn đến Module chấm điểm và chọn các tiêu chí và chọn thêm vào menu

Màn hình hiển thị bộ quy tắc chấm điểm

Bước 4: Thiết lập Quy tắc Chấm điểm

- Chọn quy tắc chấm điểm và chọn Thêm quy tắc chấm điểm mớ

- Cấu hình các quy tắc chấm điểm

Bước 5: Tạo mới tiêu chí

Có 2 cách để thêm các tiêu chí 

Cách 1: Tại màn hình thiết lập các Quy tắc chấm điểm chọn Tạo mới các tiêu chí hoặc thêm các tiêu chí

Cách 2: Tại màn CRM chọn “Tiêu chí và chọn thêm mới”

- Thiết lập các trường thông tin tại màn hình “Thêm mới tiêu chí”

Màn hình giao diện khi chọn Tạo mới tiêu chí  

1. Thiết lập phân loại tổng điểm 

- Chọn hiển thị (Theo điểm hoặc theo phân loại)

2. Thiết lập các trường thông tin (hiển thị theo phân loại)

Bước 6: Chọn Áp dụng

- Chọn “Cập nhập bản ghi cũ”: Hệ thống sẽ tự động chấm lại các điểm khách cũ

- Chọn “Bỏ qua và tiếp tục”: Hệ thống sẽ chấm khi có sự thay đổi dữ liệu của khách hàng 

 Màn hình hiển thị khi chọn “Cập nhập bản ghi cũ”

Màn hình hiển thị các “Quy tắc chấm điểm, chỉ tiêu” sau khi đã thiết lập

• Lưu ý: 

- Các tiêu chí setup sẽ chỉ áp dụng cho bảng mình đã chọn (3).

- Chỉ được thêm tối đa 25 tiêu chí dữ liệu cho 1 quy tắc

- Chỉ cho tạo tối đa 5 quy tắc chấm trên 1 dự án

Mỗi một quy tắc chỉ cho phép thêm tối đa 25 chỉ tiêu dữ liệu

Mỗi một quy tắc chỉ cho phép thêm tối đa 10 tiêu chí hành vi