BizCRM có rất nhiều tính năng hữu ích giúp người dùng quản lý thông tin khách hàng hiệu quả - một trong số đó là linking, check trùng. Nhiều đơn vị hỏi định nghĩa và lợi ích khi dùng. Bizfly xin trả lời như sau:

1. Linking dùng trong trường hợp import linking. 

Ví dụ: khi import đơn hàng thì đơn hàng cần được gắn với 1 Khách hàng nào đó thông qua mã khách hàng, số điện thoại => Trường hợp này sẽ import Đơn hàng chọn Linking Khách hàng theo mã Khách hàng, số điện thoại. Dữ liệu dùng để linking nên là dữ liệu duy nhất.

2. Check trùng dùng trong việc update => import 1 đơn hàng. Nhưng cần check theo mã khác hàng, mã đơn để đảm bảo không bị đúp dữ liệu.

3. Check trùng trong bảng dùng trong việc update bảng dữ liệu ví dụ nguồn, chi tiết đơn hàng. Cùng 1 mã đơn hàng cần update chi tiết đơn thì cần check trung trong bảng

Ví dụ: Import thông tin đơn hàng gắn với 1 khách hàng và check trùng mã đơn hàng

Bước 1: Truy cập vào phân hệ cần nạp dữ liệu (Ví dụ: Menu Đơn hàng chọn Import Excel).

Bước 2: Tải tệp dữ liệu đã chuẩn bị lên hệ thống -> chọn trường lưu

Bước 3: Cấu hình Ghép trường (Mapping) cho Đơn hàng:

• Ghép các cột trong file tương ứng với các trường của Đơn hàng: Mã đơn, mã khách hàng, loại sản phẩm …

Cấu hình Liên kết dữ liệu (Linking):

• Tại khu vực thiết lập Linking / Liên kết đối tượng, chọn bảng cần liên kết tới: Khách hàng (hoặc Contact).
• Chọn trường đối soát (Khóa liên kết):
  • Cột trên file import: Chọn cột Mã khách hàng

Bước 4: Review và check trùng

• Bấm Bắt đầu Import.