Cấu hình tùy chỉnh: Thiết kế BizCRM theo cách doanh nghiệp vận hành

Hệ thống CRM không nên là một "chiếc áo mặc sẵn" gò bó, thách thức lớn nhất khi triển khai CRM là làm sao để phần mềm thích nghi với quy trình đặc thù của từng phòng ban mà không cần can thiệp kỹ thuật phức tạp.

Module Cấu hình tùy chỉnh của BizCRM được ra đời để giải quyết bài toán này, cho phép doanh nghiệp toàn quyền cá nhân hóa hệ thống theo đúng mô hình vận hành và ngành nghề riêng biệt.

Thay vì bắt doanh nghiệp phải thay đổi để phù hợp với phần mềm, BizCRM linh hoạt biến đổi để trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho mọi luồng công việc nội bộ.

Cấu hình tùy chỉnh trên BizCRM là gì?

Trên BizCRM, Cấu hình tùy chỉnh là khả năng thiết kế lại giao diện, trường dữ liệu và quy trình nghiệp vụ mà không cần dùng đến code (No-code). Hệ thống cho phép quản trị viên tự thực hiện các thay đổi ngay trên giao diện người dùng, giúp CRM luôn sẵn sàng thích nghi với sự tăng trưởng và thay đổi của doanh nghiệp:

Linh hoạt tuyệt đối: Tùy chỉnh mọi thành phần từ trường thông tin đến layout hiển thị.

Không phụ thuộc IT: Mọi cấu hình đều được thực hiện trực quan, nhanh chóng bởi người dùng nghiệp vụ.

Tối ưu theo vai trò: Mỗi nhân viên, mỗi phòng ban đều sở hữu một không gian làm việc được thiết kế riêng cho nhu cầu của họ.

Các nhóm chức năng chính giúp cá nhân hóa hệ thống

Cấu hình trường dữ liệu và hiển thị

BizCRM cho phép bạn mở rộng khả năng lưu trữ thông tin theo đặc thù từng ngành (Bất động sản, Y tế, Giáo dục...):

Trường dữ liệu không giới hạn: Tự tạo mới, chỉnh sửa hoặc ẩn/hiện các trường thông tin như: text, số, dropdown, ngày giờ... giúp dữ liệu luôn chuẩn hóa và đầy đủ.

Tùy chỉnh Layout: Sắp xếp lại màn hình chi tiết khách hàng hoặc danh sách theo luồng làm việc thực tế, giúp giảm thao tác thừa và tăng tốc độ xử lý công việc.

Giao diện theo vai trò: Ẩn/hiện các thông tin nhạy cảm hoặc không cần thiết tùy theo vị trí và phòng ban của người dùng.

Bộ lọc đa chiều và Báo cáo kéo thả

Khai thác dữ liệu theo cách bạn muốn để ra quyết định nhanh hơn:

Truy xuất thông minh: Sử dụng bộ lọc linh hoạt với nhiều điều kiện kết hợp (hành vi, trạng thái, giá trị đơn hàng...) để tìm đúng dữ liệu cần thiết trong vài giây.

Báo cáo tùy biến: Tự thiết kế các biểu đồ và dashboard bằng thao tác kéo - thả trực quan, giúp mỗi phòng ban tự chủ động phân tích mà không cần hỗ trợ kỹ thuật.

Lưu trữ bộ lọc: Giúp doanh nghiệp đưa ra đúng thông điệp vào đúng thời điểm cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Tùy chọn phân quyền và Bảo mật

Đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối trong hệ thống doanh nghiệp nhiều cấp bậc:

Phân quyền chi tiết: Kiểm soát chặt chẽ quyền xem, sửa, xóa hoặc xuất dữ liệu đến từng trường thông tin nhỏ nhất.

Vận hành an toàn: Thiết lập quyền truy cập theo vai trò, nhóm hoặc cá nhân, đảm bảo dữ liệu được sử dụng đúng mục đích và đúng người.

Tính thích nghi cao: Dễ dàng điều chỉnh phân quyền khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, thêm chi nhánh hoặc thay đổi cơ cấu nhân sự.

Giá trị mà BizCRM tạo ra từ Cấu hình tùy chỉnh

Sự tương thích hoàn hảo: BizCRM thích nghi với mọi mô hình kinh doanh từ Startup đến các Tập đoàn đa chi nhánh.

Tăng hiệu suất làm việc: Nhân viên làm việc trên một giao diện được tối ưu hóa, chỉ hiển thị những thông tin thực sự cần thiết.

Chủ động trong quản trị: Nhà quản lý có thể tự điều chỉnh quy trình và tạo báo cáo nhanh phục vụ các cuộc họp chiến lược mà không cần chờ đợi IT.

Sẵn sàng cho tăng trưởng: Hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, thích nghi với những quy trình phức tạp phát sinh khi doanh nghiệp lớn mạnh.

BizCRM là nền tảng CRM tích hợp Automation và AI, cho phép tùy chỉnh linh hoạt theo đặc thù vận hành và đảm bảo hệ thống ổn định, mở rộng tốt cho các doanh nghiệp có quy trình vận hành phức tạp.

Dùng thử ngay

Beta

0 / 0used queries