Hệ thống hoá tài liệu khách hàng, Lưu trữ và truy xuất file nhanh chóng

Bạn đang tìm cách tổng hợp và quản lý file dữ liệu trên BizCRM một cách hiệu quả? Với tính năng Quản lý file, bạn có thể lưu trữ, sắp xếp và truy xuất tài liệu khách hàng nhanh chóng, giúp tối ưu quy trình làm việc. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khai thác tối đa tính năng để quản lý dữ liệu dễ dàng và khoa học hơn!

Chức năng Quản lý file trong quy trình bán hàng trên CRM là gì?

Là chức năng cho phép lưu trữ, quản lý và theo dõi các tệp tin liên quan đến khách hàng và các hoạt động giao dịch trong quy trình bán hàng. Bao gồm các loại tài liệu như: đơn hàng, báo giá, hợp đồng, hóa đơn, biên bản làm việc,... giúp đảm bảo thông tin luôn đầy đủ, đồng bộ và dễ dàng truy xuất tại từng bước trong hành trình chăm sóc khách hàng.

Lợi ích của tính năng quản lý file trên BizCRM

Quản lý tập trung & có hệ thống

Tài liệu được lưu trữ theo từng giai đoạn, giúp dễ dàng truy xuất khi cần.

Tăng hiệu quả làm việc

Nhóm làm việc có thể nhanh chóng tìm kiếm và sử dụng tài liệu phù hợp theo tiến trình giao dịch.

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng và các giao dịch, tương tác liên quan

Bảo mật & kiểm soát tốt hơn

Hạn chế rủi ro thất lạc hoặc sai sót trong quy trình làm việc.

Chi tiết chức năng lưu trữ file tài liệu trên BizCRM

Tính năng quản lý file hỗ trợ những định dạng file nào?

Tài liệu dạng văn bản: xls, xlsx, csv, rtf, odt, doc, docx, ppt, pptx, txt, pdf

Tài liệu dạng hình ảnh: png, jpg, jpeg, heic, heif

Tài liệu dạng file nén: zip, rar

Tài liệu dạng hình ảnh: png, jpg, jpeg, heic, heif

Dữ liệu khách hàng: vcf (Virtual Contact File - file lưu trữ thông tin liên lạc)

File thiết kế, bản vẽ: dwg

Âm thanh & video: mp4, wav, wma, mp3…

Giới hạn dung lượng tối đa tải lên là bao nhiêu?

Mỗi file tải lên có dung lượng tối đa 20MB, đủ lớn để lưu trữ các tài liệu quan trọng như hợp đồng, báo giá, hồ sơ khách hàng hoặc các file dự thầu khác mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Dễ dàng xem và truy xuất file khi cần

Tìm kiếm file dễ dàng theo khách hàng liên quan hoặc thời gian tải lên.

Sắp xếp khoa học, phân loại theo nhóm tài liệu làm việc.

Theo dõi lịch sử chỉnh sửa & tải xuống: Kiểm tra ai đã tải file, chỉnh sửa hay cập nhật mới nhất, đảm bảo tính minh bạch và quản lý tài liệu hiệu quả.

Lưu trữ an toàn, bảo mật cao

Dữ liệu được đảm bảo chỉ người có quyền mới có thể truy cập.

Phân quyền linh hoạt, chia sẻ tài liệu với nội bộ

Sao lưu nhanh chóng giúp tránh mất mát dữ liệu, ngay cả khi có sự cố ngoài ý muốn.với nội bộ

Để tìm hiểu thêm về tính năng, khách hàng có thể truy cập tại trang web chính thức của BizCRM : https://crm.bizfly.vn/ hoặc nhận tư vấn TẠI ĐÂY

Dùng thử ngay