BizCRM – Giải pháp giúp Bảo Việt Nhân Thọ tối ưu quy trình quản lý khách hàng

Làm thế nào để thông tin khách hàng được phân bổ hợp lý giữa công ty tổng và các chi nhánh? Làm sao để tư vấn viên có thể khai thác dữ liệu nhanh chóng, nâng cao hiệu suất và tăng tỉ lệ chốt hợp đồng?

Để giải quyết những thách thức này, Bảo Việt Nhân Thọ đã lựa chọn BizCRM – nền tảng quản lý khách hàng của Bizfly nhằm đồng bộ hóa dữ liệu, tối ưu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Thách thức trước khi ứng dụng BizCRM

Trước đây, toàn bộ dữ liệu khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ tập trung tại công ty tổng, khiến việc triển khai chiến dịch kinh doanh gặp nhiều khó khăn:

• Tư vấn viên gặp rào cản khi tiếp cận khách hàng: Do không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống dữ liệu, tư vấn viên phải mất nhiều thời gian chờ đợi thông tin từ công ty tổng.
• Không tận dụng được cơ hội upsell, cross-sell: Việc thiếu thông tin khách hàng đồng nghĩa với việc không thể đánh giá chính xác nhu cầu và cơ hội bán hàng.
• Khó kiểm soát hiệu suất tư vấn viên: Công ty tổng gặp khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng làm việc của đội ngũ tư vấn viên.

Trước những vấn đề đó, Bảo Việt Nhân Thọ đã đặt ra yêu cầu về một giải pháp CRM mạnh mẽ, vừa có thể lưu trữ, phân quyền dữ liệu linh hoạt, vừa tích hợp các công cụ đánh giá và phân loại khách hàng hiệu quả.

Giải pháp BizCRM – Tối ưu dữ liệu, nâng cao hiệu suất

Sau quá trình nghiên cứu và làm việc chặt chẽ với Bảo Việt Nhân Thọ, Bizfly đã phát triển giải pháp BizCRM với những tính năng giúp thay đổi toàn diện cách doanh nghiệp quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng:

• Đồng bộ dữ liệu linh hoạt: BizCRM đóng vai trò trung gian, giúp tư vấn viên tại các chi nhánh nhận thông tin khách hàng trực tiếp từ công ty tổng mà không mất thời gian chờ đợi.
• Tích hợp form/survey đánh giá khách hàng: Hệ thống cho phép thu thập và phân tích dữ liệu, giúp tư vấn viên xác định khách hàng tiềm năng và tận dụng cơ hội upsell, cross-sell hiệu quả hơn.
• Phân loại khách hàng theo danh mục sản phẩm: Mỗi khách hàng sẽ được xếp vào nhóm phù hợp dựa trên hợp đồng đã ký, giúp cá nhân hóa chiến lược tiếp cận.
• Tự động cập nhật hành trình khách hàng: Toàn bộ thông tin về trạng thái hợp đồng, lịch sử giao dịch và tương tác với khách hàng đều được lưu trữ và cập nhật theo thời gian thực.

Kết quả đạt được

Sau khi áp dụng BizCRM, Bảo Việt Nhân Thọ đã có những cải thiện rõ rệt trong hiệu quả quản lý và kinh doanh.

Đối với công ty tổng

• Quản lý dữ liệu tập trung, bảo mật tối đa.
• Kiểm soát việc phân bổ cơ hội kinh doanh đến tư vấn viên.
• Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của từng tư vấn viên.
• Giảm thời gian tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu.

Xem thêm: DOJI nâng cao trải nghiệm khách hàng với giải pháp quản lý voucher từ Bizfly

Đối với tư vấn viên

• Tiếp cận nhanh hơn với thông tin khách hàng tiềm năng.
• Có công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả.
• Gia tăng cơ hội chốt hợp đồng nhờ đánh giá chính xác nhu cầu khách hàng.

BizCRM – Giải pháp CRM tối ưu cho doanh nghiệp

Thành công của BizCRM tại Bảo Việt Nhân Thọ là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong việc tối ưu hóa quy trình quản lý khách hàng. Không chỉ giúp doanh nghiệp bảo hiểm, BizCRM hiện đang hỗ trợ hơn 5000+ khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, bán lẻ đến bất động sản và dịch vụ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách BizCRM có thể giúp doanh nghiệp của bạn tăng trưởng doanh thu và tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng? Để lại thông tin dưới đây để được tư vấn chi tiết hơn!

Tư vấn ngay