CRM Sale Pipeline là gì? Cách xây dựng pipeline crm hiệu quả

Trong bán hàng, nhiều doanh nghiệp có hàng trăm lead nhưng lại “mất dấu” giữa chừng vì thiếu một quy trình rõ ràng để theo dõi. CRM Sale Pipeline chính là công cụ giúp trực quan hóa toàn bộ tiến trình từ lead đến chốt deal, đồng thời dự báo doanh thu và tối ưu hiệu suất đội ngũ.

Hãy cùng Bizfly tìm hiểu chi tiết khái niệm CRM sale pipeline, lợi ích và cách xây dựng pipeline hiệu quả cho doanh nghiệp.

CRM Sale Pipeline là gì?

CRM Sale Pipeline được hiểu là quy trình bán hàng (đường ống bán hàng) được mô hình hóa và quản lý trực tiếp trên phần mềm CRM. Sale Pipeline thể hiện từng giai đoạn khách hàng tiềm năng đi qua trong quá trình bán hàng, từ lúc chỉ là lead cho đến khi ký kết hợp đồng.

Khác với sales funnel - chỉ cho thấy số lượng khách hàng tiềm năng theo tầng, pipeline cho bạn cái nhìn cụ thể hơn về tiến độ và chất lượng của từng deal.

Theo nghiên cứu của HubSpot, doanh nghiệp áp dụng sale pipeline rõ ràng thường đạt tăng trưởng doanh thu cao hơn 28% so với doanh nghiệp không có pipeline. Do đó, sale pipeline trong crm đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nó cung cấp cái nhìn toàn cảnh bán hàng của doanh nghiệp.

Cụ thể, trên đường ống bán hàng crm, nếu doanh nghiệp bạn đang có 100 lead, thì sale pipeline sẽ cho thấy bao nhiêu lead đã đạt bước “đã xác thực”, bao nhiêu lead đang ở “đàm phán” và bao nhiêu deal đã “Chốt - Chiến thắng”.

Dựa vào mô hình hoá bán hàng này, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ quy trình và dự đoán được doanh thu tương lai.

Lợi ích khi triển khai Sale Pipeline trên CRM

Nền tảng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) biến pipeline thành công cụ trực quan. Sales có thể kéo – thả deal qua các giai đoạn. Hệ thống tự động nhắc việc khi cơ hội bị trì trệ. CRM cũng tích hợp email, Zalo, SMS, gọi điện ngay trên pipeline để giữ liên lạc. Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi và dự báo doanh thu luôn được cập nhật, giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh.

Trực quan hóa quy trình bán hàng

Pipeline trên CRM thường hiển thị dạng bảng kéo – thả (Kanban). Sales chỉ cần kéo deal sang giai đoạn mới, vừa trực quan, vừa dễ theo dõi tiến độ. Nhà quản lý cũng có thể nhìn toàn cảnh để biết ngay bao nhiêu deal ở từng bước.

Tự động nhắc việc

CRM sẽ cảnh báo khi một deal “kẹt” quá lâu trong pipeline. Ví dụ, nếu một lead nằm ở giai đoạn Proposal hơn 10 ngày mà chưa chuyển sang Negotiation, hệ thống sẽ gửi nhắc nhở cho nhân viên phụ trách. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ mất khách hàng do quên hoặc xử lý chậm.

Kết nối đa kênh

Thay vì phải chuyển đổi qua nhiều công cụ, CRM cho phép tương tác trực tiếp với khách hàng ngay trong pipeline. Email, Zalo, SMS hay gọi điện đều được tích hợp, giúp giữ liên lạc liền mạch và ghi lại lịch sử tương tác.

Phân tích dữ liệu

CRM cung cấp báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ở từng giai đoạn, từ đó doanh nghiệp biết chính xác điểm nào đang yếu. Ví dụ, nếu 100 lead bước vào giai đoạn Demo nhưng chỉ 10 người đi tiếp sang Proposal, đó là tín hiệu cần cải thiện chất lượng demo hoặc kỹ năng tư vấn.

Dự báo doanh thu chính xác

Mỗi deal trong pipeline đều có giá trị cụ thể. CRM sẽ tính toán doanh thu dự kiến dựa trên tổng giá trị deal và tỷ lệ chốt trung bình. Ví dụ, nếu bạn có 20 deal ở giai đoạn Negotiation với tổng giá trị 2 tỷ VNĐ và tỷ lệ chốt trung bình là 40%, hệ thống sẽ dự báo doanh thu khoảng 800 triệu VNĐ.

Theo McKinsey, doanh nghiệp ứng dụng CRM và pipeline khoa học thường đạt tỷ lệ chốt cao hơn 15–20% so với nhóm quản lý thủ công. Đây là lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thị trường ngày càng khốc liệt.

Cách tạo Sale Pipeline trên CRM

Để xây dựng một sale pipeline hiệu quả trên CRM, doanh nghiệp cần đi theo từng bước rõ ràng. Các bước tạo sale pipeline trên CRM như sau:

Xác định quy trình bán hàng chuẩn

Trước tiên, doanh nghiệp cần vạch rõ quy trình bán hàng từ bước đầu tiên đến khi chốt hợp đồng. Mỗi ngành có đặc thù khác nhau như trong ngành bất động sản thường có bước đi xem nhà mẫu, trong khi SaaS lại có bản dùng thử miễn phí.

Bởi vì nếu quy trình không rõ, sale pipeline sẽ rối và khó theo dõi. Do đó, để dễ thực hiện, doanh nghiệp hãy bắt đầu từ mô hình đơn giản, sau đó tinh chỉnh theo dữ liệu thực tế, như vậy sẽ khả thi và đảm bảo hiệu quả hơn.

Thiết lập giai đoạn trên CRM

Thiết lập các cột (stage) tương ứng trên phần mềm CRM. Ví dụ: Lead → Qualified → Demo → Proposal → Negotiation → Closed.

Doanh nghiệp cũng không nên tạo quá nhiều giai đoạn, một sale pipeline lý tưởng gồm 5 - 7 bước.

Đặt tiêu chí cho từng giai đoạn

Mỗi giai đoạn cần có tiêu chí rõ ràng để nhân viên biết khi nào đủ điều kiện chuyển giai đoạn. Tiêu chí càng cụ thể, dữ liệu càng nhất quán, sẽ giúp nhân viên xử lý dữ liệu và chuyển giai đoạn khách hàng dễ dàng chính xác.

Ví dụ, “Qualified Lead” = có ngân sách, có nhu cầu rõ ràng, và người ra quyết định tham gia

Gắn KPI và tỷ lệ chuyển đổi

Xác định tỷ lệ chuẩn cho từng giai đoạn để đo lường hiệu quả. Khi tỷ lệ thực tế lệch nhiều so với chuẩn, đó là dấu hiệu pipeline cần tối ưu. Lưu ý, việc thiết lập KPI nên bám sát benchmark ngành hoặc dữ liệu lịch sử của doanh nghiệp, tránh việc đặt KPI cho đẹp mà không khả thi.

Ví dụ: Lead → Qualified đạt 40%, Qualified → Demo đạt 25%.

Tích hợp tự động hóa

CRM cho phép thiết lập nhắc việc, tạo task tự động hoặc mang tính lặp lại, hoặc gửi email/Zalo chăm sóc khách hàng khi deal “kẹt” ở một giai đoạn. Điều này giúp giảm tình trạng bỏ sót lead và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hãy lưu ý rằng, chỉ sử dụng tự động cho các bước có tính chất lặp lại, các bước quan trọng cần cá nhân hoá cao như đàm phán, báo giá, vẫn cần con người xử lý.

Theo dõi & tối ưu liên tục

Một sale pipeline hiệu quả trên crm, gọn gàng, cập nhật liên tục sẽ phản ánh đúng tình hình kinh doanh và giúp doanh nghiệp dự báo chính xác hơn. Doanh nghiệp cần theo dõi, đánh giá, điều chỉnh liên tục. Hãy định kỳ xem xét dữ liệu để loại bỏ lead kém chất lượng, rút ngắn những bước dư thừa và thêm giai đoạn mới khi cần.

Tạo CRM Sale Pipeline thông minh với BizCRM

Việc xây dựng một sale pipeline hiệu quả thường mất nhiều công sức từ xác định quy trình bán hàng chuẩn, đặt tiêu chí cho từng giai đoạn đến việc đo lường tỷ lệ chuyển đổi và dự báo doanh thu. Nếu triển khai thủ công bằng Excel hoặc nhiều công cụ rời rạc, pipeline dễ rối, khó cập nhật và thiếu chính xác. BizCRM – Giải pháp CRM toàn diện do Bizfly (VCCorp) phát triển giúp doanh nghiệp giải quyết trọn vẹn bài toán này.

Với phần mềm BizCRM, doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập và quản lý sale pipeline:

• Pipeline kéo – thả trực quan: Hiển thị dạng Kanban, sales có thể di chuyển deal giữa các giai đoạn chỉ bằng thao tác kéo – thả.
• Tùy biến theo ngành: Linh hoạt thêm/bớt giai đoạn phù hợp với từng lĩnh vực như Bất động sản, Giáo dục, Bán lẻ, SaaS
• Đặt tiêu chí rõ ràng cho từng bước: Đảm bảo dữ liệu đồng bộ, tránh tình trạng “mỗi sales hiểu một kiểu
• Tích hợp tự động hóa: Nhắc việc khi deal bị kẹt, gửi email/Zalo/SMS theo kịch bản, tạo task follow-up tự động.
• Báo cáo & dự báo doanh thu: Hiển thị tỷ lệ chuyển đổi, giá trị deal ở từng giai đoạn và doanh thu dự kiến theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, thương hiệu BizCRM đã và đang hỗ trợ hơn 7000+ doanh nghiệp tại Việt Nam trên con đường chuyển đổi số, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Bảo tín Mạnh Hải, Dược phẩm Sohaco, Đại học Đại Nam, Hoa quả Ưu Đàm.

Với giải pháp BizCRM, doanh nghiệp không chỉ quản lý khách hàng mà còn làm chủ toàn bộ sale pipeline, biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh và gia tăng tỷ lệ chốt deal một cách bền vững.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kết luận

CRM Sale Pipeline giúp doanh nghiệp kiểm soát hành trình khách hàng. Nó tối ưu tỷ lệ chốt và dự báo doanh thu chính xác. Doanh nghiệp nên bắt đầu với pipeline đơn giản, đặt tiêu chí rõ ràng và tối ưu dần dựa trên dữ liệu. BizCRM là lựa chọn hiệu quả, giúp biến pipeline thành lợi thế cạnh tranh.

Trên đây là toàn bộ bài viết về "CRM sale pipeline, lợi ích và cách xây dựng pipeline hiệu quả cho doanh nghiệp". Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho doanh nghiệp bạn.