Demo CRM hiệu quả là như thế nào? 5 yếu tố bạn cần xem kỹ

Trước khi đầu tư vào một phần mềm CRM, hầu hết doanh nghiệp đều được mời trải nghiệm bản demo. Đây là “bước thử” quan trọng để xem hệ thống có thực sự phù hợp với quy trình bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng hiện tại hay không.

Tuy nhiên, nhiều người khi tham gia demo thường bị choáng ngợp bởi quá nhiều tính năng, nghe tư vấn thì hay nhưng sau buổi demo vẫn chưa rõ phần mềm có giải quyết được vấn đề của mình hay không. Vậy một demo CRM hiệu quả cần có những đặc điểm gì, và khách hàng nên tập trung xem gì trong buổi demo để chọn đúng giải pháp? 

Vì sao demo CRM là bước quan trọng khi chọn phần mềm?

Demo CRM không chỉ là một buổi giới thiệu tính năng, mà là cơ hội để doanh nghiệp “thử trước khi mua”. Đây là bước then chốt giúp bạn tránh rủi ro đầu tư sai giải pháp và đảm bảo hệ thống CRM thực sự phù hợp với nhu cầu.

• Kiểm chứng lời tư vấn bằng trải nghiệm thực tế: Thay vì chỉ nghe sales trình bày, bạn sẽ thấy tận mắt cách phần mềm hoạt động: Từ quản lý khách hàng, theo dõi pipeline, đến báo cáo doanh thu.
• Trực tiếp trải nghiệm giao diện: Giao diện thân thiện hay phức tạp? Nhân viên của bạn có dễ thao tác hay cần đào tạo lâu dài? Chỉ khi demo, bạn mới có thể tự trả lời.
• Đánh giá tính năng có bám sát nhu cầu không: Mỗi doanh nghiệp có quy trình khác nhau. Demo sẽ cho bạn biết CRM có thực sự giải quyết vấn đề bạn đang gặp (mất data, sales quên follow-up, báo cáo rời rạc…) hay không.
• So sánh giữa các phần mềm: Nếu bạn đang cân nhắc nhiều nhà cung cấp, tham gia demo giúp bạn có cơ sở khách quan để so sánh: cái nào dễ dùng hơn, cái nào phù hợp hơn với quy mô và ngân sách của mình.

Cần xem gì trong một buổi demo CRM?

Để buổi demo thực sự hữu ích, bạn không nên chỉ ngồi nghe tư vấn viên “show” tính năng, mà cần biết những điểm quan trọng cần tập trung quan sát và kiểm chứng. Dưới đây là những yếu tố bạn nên xem kỹ trong một demo CRM:

Tính năng có bám sát nhu cầu thực tế?

• CRM có giải quyết đúng vấn đề bạn đang gặp? Ví dụ: Quản lý khách hàng tập trung, tránh mất data, nhắc nhở sales follow-up, báo cáo minh bạch.
• Quy trình demo có giống với quy trình làm việc của công ty bạn (B2B, bán lẻ, giáo dục, tài chính…) hay không?

Giao diện và trải nghiệm sử dụng

• Nhân viên sales/marketing có dễ thao tác không, hay cần đào tạo quá nhiều?
• CEO/Manager có thể nhanh chóng xem báo cáo, KPI chỉ trong vài phút?
• Giao diện có thân thiện, rõ ràng, tiếng Việt hỗ trợ đầy đủ không?

Khả năng tùy chỉnh và mở rộng

• Dashboard có thể tùy biến theo phòng ban, KPI riêng?
• Pipeline, quy trình bán hàng có thể điều chỉnh theo cách công ty bạn vận hành?
• Hệ thống có thể mở rộng khi doanh nghiệp tăng trưởng (nhiều chi nhánh, nhiều user hơn)?

Khả năng tích hợp với công cụ khác

• CRM có kết nối được với email, tổng đài, fanpage, Zalo, website, ERP… không?
• Việc đồng bộ dữ liệu có realtime và liền mạch hay bị rời rạc?

Báo cáo và đo lường như thế nào?

• Dashboard hiển thị realtime, có dễ hiểu và trực quan không?
• Có báo cáo cho từng cá nhân/team theo KPI cụ thể (doanh số, số lead, tỷ lệ chuyển đổi)?
• Có hỗ trợ xuất dữ liệu để phân tích thêm không?

Nếu trong buổi demo, bạn chỉ nhìn thấy một bản trình chiếu chung chung, không có cơ hội thao tác, không được giải thích theo nhu cầu cụ thể, thì rất khó đánh giá CRM đó có phù hợp.

BizCRM (VCCorp) - Phần mềm CRM với demo chi tiết theo nhu cầu doanh nghiệp

Như đã chia sẻ, một demo CRM hiệu quả phải bám sát nhu cầu thực tế, trực quan, dễ thao tác và có dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp. Thực tế, không phải phần mềm nào cũng làm được điều này, nhiều demo chỉ dừng ở việc “show” tính năng chung chung.

BizCRM - vận hành bởi VCCorp là một trong những giải pháp CRM tại Việt Nam có cách tiếp cận khác biệt: Demo theo đúng nhu cầu của từng khách hàng. Thay vì một bản demo cố định, BizCRM thường chuẩn bị kịch bản và dữ liệu mô phỏng sát với ngành và quy trình thực tế của doanh nghiệp.

Cách BizCRM hỗ trợ khách hàng trong demo:

• Demo theo ngành nghề: Bán lẻ, F&B, giáo dục, B2B, tài chính… mỗi ngành đều có kịch bản demo riêng, giúp khách hàng hình dung trực tiếp quy trình vận hành.
• Trải nghiệm thực tế: Khách hàng có thể thao tác ngay trên phần mềm, thay vì chỉ xem trình bày.
• Dữ liệu mô phỏng thực tế: Dùng ví dụ gần gũi (giỏ hàng, học viên, hợp đồng B2B…) để minh họa tính năng, tránh cảm giác xa rời.
• Tập trung vào vấn đề của khách hàng: Nếu doanh nghiệp gặp khó ở quản lý lead, BizCRM sẽ tập trung demo pipeline và automation nuôi dưỡng; nếu khó khăn ở chăm sóc sau bán, demo sẽ xoáy vào ticket và CSKH đa kênh.
• Hỗ trợ Q&A trực tiếp: Sau demo, đội ngũ tư vấn của BizCRM sẽ giải đáp chi tiết, kèm bản dùng thử để doanh nghiệp kiểm chứng thêm.

Nói cách khác, BizCRM không chỉ “giới thiệu phần mềm” mà còn giúp doanh nghiệp trải nghiệm một demo CRM thực sự hiệu quả để doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể và dễ dàng ra quyết định trong việc sử dụng giải pháp.

Đặt lịch demo phần mềm BizCRM với chuyên gia của chúng tôi tại đây để kiểm chứng.

Đăng ký tư vấn trực tiếp

Kết luận

Một buổi demo CRM hiệu quả không nằm ở số lượng tính năng được chia sẻ, mà ở việc khách hàng có thấy phần mềm đó giải quyết đúng nhu cầu thực tế hay không. Khi tham gia demo, bạn nên tập trung vào trải nghiệm thực tế, khả năng tùy chỉnh, báo cáo và mức độ hỗ trợ từ nhà cung cấp để đảm bảo chọn được giải pháp phù hợp nhất.