Tôi muốn hệ thống tự động gửi Email nhắc thanh toán phí bảo hiểm định kỳ trước 03 ngày khi đến hạn

Để hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực liên tục, đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như doanh thu cho công ty, các đơn vị bảo hiểm sẽ thường xuyên phải nhắc nhở khách hàng về kỳ thanh toán phí bảo hiểm.

• Có cả triệu khách hàng nhưng công ty bảo hiểm vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến từng người đúng ngày chỉ với công cụ này

Việc nhắc nhở sẽ thông qua nhiều hình thức: Email, SMS, nhân viên gọi điện thoại. Trong đó nếu có một hệ thống tự động gửi Email Marketing nhắc khách hàng thanh toán phí trước khi đến hạn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí trong việc này, và lại không làm phiền khách hàng quá nhiều.

BizCRM và Email sẽ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm làm điều này một cách dễ dàng, với các cài đặt chỉ mất 05 phút.

Với BizMail, doanh nghiệp sẽ sử dụng tính năng Email automation kết hợp  với Rule Automation của CRM để hệ thống có thể tự động gửi email nhắc nhở người dùng đến hạn thanh toán phí bảo hiểm của kỳ tiếp theo.

Để sử dụng tính năng này đầu tiên cần tạo một email automation:

• Bước 1: Tạo nội dung template có nội dung thông báo khách hàng

• Bước 2: Tạo một kịch bản email automation chọn nội dung theo template đã tạo

Sau khi setup xong bắt đầu kịch bản automation

Sau đó sang CRM tạo một rule automation liên kết với kịch bản automation ở công cụ email marketing vừa tạo

Chọn module CRM quản lý, chọn Automation và tạo mới 1 rule automation

Chọn điều kiện cho rule automation là những khách hàng nào có thông tin ngày đóng phí định kỳ tiếp theo trong hệ thống 

Sau đó ta chọn bước tiếp theo là trước 3 ngày thời điểm khách hàng đóng kì hạn tiếp theo

Cuối cùng thêm bước liên kết để gửi những data khách hàng sang kịch bản email automation đã tạo ở trên

Sau khi setup xong các bước click chạy rule automation thì trước 3 ngày những data khách hàng đến thời điểm đóng phí định kỳ sẽ nhận được email thông báo lịch đóng phí

Chúc các bạn thực hiện thành công!