Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel đơn giản cho bán lẻ

Lập kế hoạch kinh doanh là bước thiết yếu giúp bạn tổng hợp và đánh giá những thách thức gặp phải trong hoạt động kinh doanh. Vì thế, bài viết này Bizfly sẽ giới thiệu một số mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel mà bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Tại sao cần có mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel?

Việc lập kế hoạch kinh doanh trên Excel mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho công việc kinh doanh của bạn. Cụ thể, có một bản kế hoạch rõ ràng giúp bạn nhìn nhận toàn diện về lợi nhuận, dòng tiền và các vấn đề đã hoặc đang gặp phải trong quá trình hoạt động.

Từ đó, bạn sẽ đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển và điều chỉnh phù hợp với thực tế kinh doanh. Nói tóm lại, việc áp dụng mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel giúp bạn xác định mục tiêu rõ ràng, kịp thời khắc phục thiếu sót cũng như hạn chế rủi ro trong tương lai. Qua đó, bạn sẽ tiến gần hơn đến thành công trong hoạt động kinh doanh.

Một mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel cần có gì?

Một mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel cần bao gồm những phần quan trọng như đánh giá chung, điểm mạnh, điểm yếu, dự toán tài chính và thời gian triển khai. Mỗi phần đóng vai trò thiết yếu giúp doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững, cung cấp cái nhìn tổng thể và chi tiết để phân tích và thực hiện kế hoạch hiệu quả.

Dưới đây là các phần chính mà mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel nên có:

Đánh giá chung tình hình doanh nghiệp

Đánh giá chung là bước khởi đầu quan trọng, giúp bạn phân tích toàn diện về môi trường kinh doanh và thị trường mục tiêu. Công đoạn này tập trung vào việc khảo sát các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp như xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh cũng như sức mạnh và hạn chế của thị trường hiện tại. ví dụ: trong kinh doanh sản phẩm thời trang, việc tìm hiểu xu hướng người dùng theo phong cách nào, hay thị trường đã bão hòa hay còn cơ hội phát triển sẽ giúp định hướng chính xác con đường của doanh nghiệp.

Để đánh giá sâu sắc, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau kèm theo phân tích và cách thức thu thập thông tin:

• Nhãn hiệu nào đang dẫn đầu, phân khúc nào còn dư địa, sản phẩm nội địa hay nhập khẩu được ưa chuộng hơn? Hãy tham khảo báo cáo thị trường, theo dõi xu hướng tiêu thụ trên các kênh bán và đánh giá phản hồi khách hàng để xác định đâu là thị trường tiềm năng, đâu là phân khúc cạnh tranh khốc liệt.
• Phân khúc khách hàng nào mạnh, phân khúc nào yếu và còn trống? Phân tích số liệu bán hàng, nhóm khách chính, cũng như nhu cầu chưa được đáp ứng giúp bạn chọn lựa phân khúc chiếm ưu thế hoặc nhu cầu bỏ ngỏ để tập trung phát triển.
• Ước tính giá trị giỏ hàng trung bình của mỗi khách hàng Sử dụng dữ liệu bán hàng hoặc khảo sát để tính giá trị trung bình đơn hàng, hỗ trợ dự báo doanh thu và điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp.
• Hiệu quả hoạt động Marketing hiện tại ra sao? Đánh giá các kênh quảng cáo, chiến dịch marketing đã triển khai để xác định mức độ hiệu quả, từ đó tối ưu ngân sách và chọn chiến lược phù hợp.
• Định vị sản phẩm và xác định khách hàng mục tiêu là ai? Xác định rõ đối tượng khách hàng giúp tập trung phát triển sản phẩm phù hợp, tránh tốn kém không cần thiết.
• Chọn hình thức kinh doanh và địa điểm phù hợp Lựa chọn mô hình và vị trí thuận lợi nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và tiếp cận khách hàng mục tiêu chính xác.

Đánh giá chung về thị trường kinh doanh

Điểm yếu của doanh nghiệp

Điểm yếu là các hạn chế, khó khăn nội tại mà doanh nghiệp đang đối mặt hoặc có thể phát sinh trong quá trình hoạt động. Nhận diện chính xác các điểm yếu sẽ giúp bạn chủ động đề ra phương án phòng tránh hoặc cải thiện, từ đó giảm rủi ro và hạn chế tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh.

Ví dụ: Cửa hàng bán lẻ đặt tại vị trí không thuận lợi có thể khó thu hút khách, hoặc vốn đầu tư hạn chế gây khó khăn trong việc nhập hàng chất lượng cao. Nhận biết những điểm yếu này sẽ giúp bạn tìm giải pháp như nâng cao truyền thông trực tuyến, tìm đối tác chung vốn, hoặc cải thiện kỹ năng quản lý tài chính nhằm tối ưu nguồn lực.

Dưới đây là danh sách kiểm tra các điểm yếu phổ biến trong ngành bán lẻ bạn có thể tham khảo:

• Vốn hạn chế, khó mở rộng quy mô
• Địa điểm kinh doanh không thuận tiện, khó tiếp cận khách hàng
• Thiếu kinh nghiệm quản lý và vận hành
• Thiếu công nghệ hỗ trợ quản lý và marketing trực tuyến
• Kỹ năng quảng bá và truyền thông còn hạn chế
• Phong cách quản lý thiếu quyết đoán hoặc dễ nản lòng

Tham khảo: Các bước lập kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả cao 2025

Điểm mạnh của bạn

Điểm mạnh là những ưu thế và nguồn lực tích cực mà doanh nghiệp sở hữu, giúp bạn tận dụng cơ hội phát triển và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Nhận biết điểm mạnh không chỉ nâng cao sự tự tin khi phát triển sản phẩm mà còn giúp bạn định hướng chiến lược xây dựng lợi thế bền vững.

ví dụ: nếu bạn có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, có thể thương lượng giá ưu đãi hoặc được ưu tiên nguồn hàng. Hoặc năng lực chuyên môn cao giúp bạn vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Dưới đây là một số điểm mạnh phổ biến mà doanh nghiệp bán lẻ thường sở hữu:

• Vốn đầu tư ổn định, khả năng mở rộng
• Kinh nghiệm quản lý dày dặn trong lĩnh vực kinh doanh
• Mối quan hệ vững chắc với nhà cung cấp và khách hàng
• Ứng dụng công nghệ hiện đại trong vận hành và marketing
• Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và nhiệt huyết

Dự toán cho kế hoạch kinh doanh

Lập dự toán tài chính trong Excel cần thực hiện theo các bước: phân loại chi phí (như chi phí cố định, chi phí biến đổi), dự phòng ngân sách cho các rủi ro tiềm ẩn và kiểm soát dòng vốn nhằm đảm bảo nguồn tài chính luôn đủ cho hoạt động kinh doanh. Việc dự toán chính xác giúp tránh thiếu hụt tài chính đột ngột, đồng thời chủ động triển khai kế hoạch.

Ví dụ: Chi phí thuê mặt bằng là chi phí cố định trong lĩnh vực bán lẻ, bạn cần tính toán cụ thể số tiền thuê hàng tháng, thời gian thanh toán và dự phòng các chi phí phát sinh như sửa chữa, bảo trì.

Thời gian triển khai

Thời gian triển khai là yếu tố then chốt quyết định thành công của kế hoạch kinh doanh, giúp bạn kiểm soát tiến độ từng giai đoạn. Khi xây dựng lịch trình, bạn có thể dùng biểu đồ Gantt cơ bản trong Excel để thể hiện các mốc quan trọng, phân công nhiệm vụ cụ thể và theo dõi tiến độ thực hiện.

Ví dụ: Với kế hoạch mở cửa hàng bán lẻ trong 3 tháng, bạn có thể chia ra giai đoạn khảo sát thị trường (tuần 1-2), chuẩn bị mặt bằng và nhập hàng (tuần 3-6), khai trương và vận hành (tuần 7-12).

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng các công cụ quản lý như BizCRM để đồng bộ theo dõi tiến độ, ngân sách và KPI, đồng thời tự động hóa giám sát hiệu quả hoạt động. BizCRM giúp quản lý đồng bộ công việc, ngân sách và tiến độ, thúc đẩy việc thực thi kế hoạch diễn ra suôn sẻ và chính xác.

Để kiểm soát tiến độ triển khai và chi phí theo từng giai đoạn trong kế hoạch kinh doanh, bạn có thể sử dụng giải pháp như BizCRM, hỗ trợ theo dõi công việc, ngân sách và hiệu quả vận hành một cách đồng bộ.

Đăng ký tư vấn trực tiếp

Những điều cần chú ý khi lập kế hoạch kinh doanh trên Excel

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn xây dựng bản kế hoạch kinh doanh trên Excel phù hợp và hiệu quả với từng giai đoạn thực tế.

Hiểu và nắm chắc sản phẩm mình kinh doanh

Hiểu rõ sản phẩm giúp bạn xác định chính xác đối tượng khách hàng cùng những điểm mạnh và điểm khác biệt cần nhấn mạnh trong chiến lược kinh doanh. Nếu thiếu hiểu biết về sản phẩm, bạn dễ bị lan man trong truyền thông và khó thuyết phục khách hàng.

Ví dụ: Nếu bạn kinh doanh sản phẩm hữu cơ, hãy tập trung nhấn mạnh lợi ích sức khỏe và bảo vệ môi trường để thu hút khách hàng quan tâm đến sản phẩm sạch, tự nhiên.

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính chặt chẽ là điều kiện tiên quyết để vận hành kinh doanh hiệu quả, kiểm soát thu chi và tối ưu lợi nhuận. Khi lập kế hoạch trên Excel, bạn cần phân loại chi phí rõ ràng, theo dõi doanh thu đều đặn và dự báo các chi phí phát sinh.

Ví dụ: Xây dựng bảng theo dõi dòng tiền hàng tháng giúp bạn nhanh chóng phát hiện các khoản chi không hợp lý hay thiếu hụt ngân sách, từ đó điều chỉnh kế hoạch chính xác

Nâng cao trình độ chuyên môn

Người quản lý cần liên tục cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn để thích ứng nhanh với sự biến đổi của thị trường và xu hướng kinh doanh. Việc cập nhật kiến thức mới giúp đưa ra quyết định chính xác, linh hoạt trong mọi tình huống.

ví dụ: tham gia khóa đào tạo về marketing số hoặc quản lý tài chính sẽ hỗ trợ bạn vận hành doanh nghiệp hiệu quả qua các công cụ và kỹ năng hiện đại.

Phân tích thị trường

Việc phân tích thị trường giúp định vị đúng khách hàng mục tiêu, xác định thị phần tiềm năng và đánh giá rủi ro kinh doanh. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và marketing phù hợp.

ví dụ: nếu nhu cầu sản phẩm tiện lợi đang tăng, bạn nên tập trung phát triển hàng hóa phù hợp với lối sống nhanh và tiện dụng của khách hàng.

Xem thêm: Phân tích thị trường là gì? Các bước phân tích hiệu quả

Kế hoạch chỉ là cơ sở để thực hiện thực tiễn cho doanh nghiệp

Kế hoạch là tài liệu nền tảng giúp doanh nghiệp định hình phương hướng và chuẩn bị các bước đi, tuy nhiên cần linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để đạt kết quả tối ưu. Sau khi hoàn thành kế hoạch, tham khảo ý kiến chuyên gia kinh tế, kế toán hoặc luật sư sẽ giúp hoàn thiện bản kế hoạch hơn.

Khi xác định được quy mô kinh doanh, hãy cam kết thực hiện đúng các mục tiêu và sẵn sàng cập nhật kế hoạch theo diễn biến của thị trường.

Xác định đối thủ cạnh tranh

Từ xưa ông bà ta đã có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” và trong kinh doanh cũng nên áp dụng câu nói này để xác định được đối thủ cạnh tranh cũng như chủ động hơn về hướng đi của mình. Bạn càng phân tích cụ thể những ưu nhược điểm của đối thủ, bạn sẽ càng nhận được những thiếu sót mà doanh nghiệp của mình cần phải xem xét, học hỏi và phát triển.

Chính vì thế, xác định được đối thủ cạnh tranh một cách càng chính xác càng chi tiết trong kế hoạch kinh doanh của mình sẽ là một yếu tố giúp bạn định hướng được hướng đi đúng cho doanh nghiệp của mình.

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh trên Excel đơn giản 

Bạn có thể tự xây dựng kế hoạch kinh doanh trên Excel theo 4 bước cơ bản dưới đây, giúp định hướng chi tiết và dễ dàng theo dõi tiến độ.

Bước 1: Xác định thời gian thực hiện kế hoạch

Chọn ngày bắt đầu và kết thúc cho kế hoạch, làm cơ sở quản lý và phân chia công việc cụ thể. Việc này giúp xác định rõ khung thời gian cần thực hiện và dễ dàng theo dõi tiến độ.

Ví dụ: Lập kế hoạch kinh doanh cho 3 tháng tới, bắt đầu từ 01/07 và kết thúc 30/09.

Bước 2: Nhập thông tin chi tiết về dự án

Điền các thông tin quan trọng như đơn vị thực hiện, tên dự án, người phụ trách, KPI và deadline từng công việc. Mục đích để phân công rõ ràng và kiểm soát tiến độ hiệu quả.

Ví dụ: Phân bổ KPI bán hàng theo người chịu trách nhiệm và theo ngày hoàn thành.

Bước 3: Thiết lập bảng công việc và biểu đồ tiến độ

Tạo bảng kế hoạch kết hợp biểu đồ Gantt thể hiện tiến độ công việc với các màu sắc khác nhau để trực quan hóa trạng thái hoàn thành, trễ hạn hoặc đang triển khai.

Ví dụ: Sử dụng Conditional Formatting để tự động đổi màu thanh tiến độ dựa trên ngày hoàn thành.

Bước 4: Theo dõi, điều chỉnh và phân tích kế hoạch

Liên tục cập nhật tiến độ và điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra được thực hiện hiệu quả nhất.

Ví dụ: Dùng Pivot Tables để tổng hợp và phân tích dữ liệu KPI, doanh thu theo thời gian hoặc theo nhân sự.

Mẹo: Tránh các sai sót như không phân chia thời gian cụ thể, không cập nhật tiến độ thường xuyên hoặc không thiết lập mục tiêu rõ ràng. Sử dụng thêm các công cụ như BizCRM để quản lý và giám sát hiệu suất hiệu quả và đồng bộ hơn.

Để tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch và theo dõi tiến độ trên Excel, bạn có thể kết hợp công cụ như BizCRM giúp đồng bộ dữ liệu, quản lý KPI và tự động hóa các bước giám sát hiệu suất.. 

2 mẫu file excel quản lý tài chính doanh nghiệp nên dùng

Mẫu bảng kế hoạch kinh doanh trong 1 năm

• Mục đích sử dụng: Đây là file Excel giúp bạn lên kế hoạch doanh thu và chi phí cho toàn bộ sản phẩm trong vòng 12 tháng. Đồng thời, mẫu này tổng hợp thông tin tài chính trực quan, theo dõi biến động theo từng quý hoặc tháng.
• Cách áp dụng: Nhập liệu vào các cột số lượng bán, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo từng sản phẩm và tháng để phân tích hiệu quả kinh doanh, từ đó điều chỉnh chiến lược hợp lý.

Mẫu bảng kế hoạch kinh doanh trong 1 năm

• Số lượng bán 
• Doanh thu
• Gía vốn
• Lợi nhuận

Ưu điểm của mẫu này là dễ sử dụng và thuận tiện tổng hợp, nhưng hạn chế là thiếu các phần phân tích chi tiết về chi phí khác như marketing hoặc vận hành.

Xem thêm 4 mẫu File excel quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp xử lý thông tin hiệu quả tại đây: https://bizfly.vn/techblog/file-excel-quan-ly-ban-hang.html

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh dự kiến kinh phí mở quán Cafe

• Mục đích sử dụng: Mẫu giúp bạn dự toán chi tiết các khoản chi khi mở quán cafe, hỗ trợ lên ngân sách và phân bổ chi tiêu hợp lý, tránh thiếu hụt vốn trong quá trình hoạt động.

• Cách áp dụng: Điền các khoản chi phí dự kiến gồm tiền thuê mặt bằng, trang thiết bị, nguyên vật liệu, nhân sự và chi phí vận hành. So sánh với dòng tiền dự kiến từ doanh thu để đảm bảo cân đối tài chính.

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh dự kiến kinh phí mở quán Cafe

Mẫu này dành cho quán cafe nhưng có thể điều chỉnh để phù hợp với các doanh nghiệp bán lẻ khác như cửa hàng thời trang, thực phẩm, v.v.

Ưu điểm là chi tiết, dễ dàng theo dõi nguồn chi, tuy nhiên nên bổ sung phần dự phòng rủi ro và tính toán ROI để nâng cao độ chính xác của kế hoạch.

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách áp dụng mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Excel, từ cơ bản đến chi tiết nhất

Có thể bạn quan tâm: 13 phần mềm lập kế hoạch kinh doanh tốt nhất dành cho các Startup