Cách để thông tin khách hàng đổ từ Website về CRM, tự động chia cho các sale bảo hiểm chăm sóc?

Sau khi triển khai các chương trình marketing, quảng cáo, sẽ có một số lượng lớn khách hàng truy cập vào website/landing page của doanh nghiệp. Vậy làm sao để số thông tin khách hàng trên website/landing page này đổ về CRM để lưu trữ, quản lý tập trung và có thể tự động được chia ngay cho các bạn nhân viên chăm sóc kịp thời?

BizCRM sẽ giúp doanh nghiệp của bạn làm điều này.

Bước 1: Để thông tin khách hàng từ website/landing page đổ về BizCRM, bộ phận kỹ thuật phụ trách website chỉ cần vào CRM chọn CRM quản lý chọn phần cài đặt và lấy bộ API của BizCRM.

Bước 2: bộ phận kỹ thuật website dựa trên bản API của BizCRM sẽ kết nối với website và landing page theo hướng dẫn

Bước 3: Sau khi kết nối xong API thông tin data sẽ được tự động lưu trữ trong bảng khách hàng

Bước 4: nếu muốn tiết kiệm thời gian phân chia data cho nhân viên chăm sóc, nhà quản lý có thể thiết lập rule automation để hệ thống có thể tự động chia data cho nhân viên sale.

Để làm điều này, bạn truy cập CRM Quản lý > Chọn Automation > Tạo mới rule

Bước 5: Sau đó thiết lập điều kiện cho rule automation theo nguồn data đổ về như sơ đồ trên. 

Trong mục kiểm tra điều kiện chọn nguồn khách hàng từ Website/Landing Page

Bước 6: Chọn danh sách nhân viên phụ trách để chia khách hàng

Sau khi thiết lập, các thông tin khách hàng về từ website/landing page sẽ được chia tự động cho các bạn nhân viên chăm sóc kịp thời.

Bạn cần tư vấn triển khai mô hình tương tự?

Liên hệ Bizfly ngay:

1900 63 64 65

facebook.com/bizfly.vn

Gửi tin nhắn Để lại thông tin tư vấn 

×