Hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

Bất động sản Giáo dục Bảo hiểm Bán lẻ
16:04 02/04/2021

Trước khi sử dụng giải pháp Bizfly CRM thì excel luôn là công cụ giúp các doanh nghiệp lưu trữ thông tin khách hàng. Khi chuyển sang dùng dùng giải pháp Bizfly CRM thì hệ thống có hỗ trợ tính năng nhập dữ liệu từ file excel lên hệ thống. Dưới đây là hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng, phù hợp cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau (Bất động sản, Bảo hiểm, Giáo dục, Nội thất, Thời trang, Bán lẻ,..)

Bước 1: Sau khi truy cập giải pháp CRM trong dự án, lựa chọn Cài đặt => chọn Cấu hình các trường dữ liệu thông tin cần lưu trữ: 

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

Bước 2: Quay trở lại Cài đặt => Chọn tính năng Import từ Excel trong mục Import: 

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

Bước 3 : Mục Import khách hàng từ File Excel gồm 4 bước như sau:

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

- Chọn file excel cần import bằng các kéo thả file hoặc click mở thư mục trên máy tính.

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

Trước khi làm bước này, đừng quên sắp xếp lại file excel theo thông tin file mẫu để tránh bị sai lệch dữ liệu với các trường trên hệ thống CRM.

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

- Tải file excel và chọn các trường để lưu.

hướng dẫn import danh sách khách hàng vào CRM dễ dàng

- Tại đây có thể Chọn review và check trùng dữ liệu được import vào hệ thống để loại bỏ bớt các data trùng lặp, data rác. 

- Cuối cùng, click Thực hiện import để hoàn thiện.

NHẬN TƯ VẤN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TƯƠNG TỰ

Sử dụng CRM để quản lý tiến độ công việc của nhân viên kinh doanh Bất Động Sản nhanh chóng và hiệu quả
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích
Đăng ký nhận bản tin từ BizFly